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                        寧德時代2023年業績斐然,上游企業面臨機遇與挑戰

                            作者:宏拓新軟件
                            發布日期:2024-04-01         
                        閱讀:30     
                         
                         

                        2023年的財報一出,以摩根士丹利和摩根大通為首的投行紛紛上調評級——這就是寧德時代,一個被投資者稱為“寧王”的企業。

                        3月15日,寧德時代發布2023年年報,宣布2023年營業收入達到了4009億元,同比增長22.01%,歸母凈利潤441億元,同比增長43.58%,這樣的利潤堪稱是寧德時代歷史上最為出色的一份“成績單”。

                        從這份年報中,我們還了解到,根據SNE Research統計的數據顯示,寧德時代在國內動力電池使用量171.9GWh,同比增長28.7%,以44.5%的市場份額連續7年位列第一,并且在海外市場上,寧德時代動力電池使用量市占率為 27.5%,比去年同期提升 4.7 個百分點。

                        ▲2023年全球動力電池使用量 圖源:寧德時代官網

                        ▲2023年全球動力電池使用量 圖源:寧德時代官網

                        除了動力電池之外,寧德時代在儲能電池領域同樣有所建樹,出貨量市占率達到40%,連續3年位列全球第一,且和海內外包括中車株洲、中國電建、Nextera、意大利國家電力公司ENEL、西澳電力公司Synergy等著名的企業均有著深度的合作關系。

                        這樣的成績相當出人意料。因為自從2023年以來,動力電池行業就一直備受上游原材料價格波動、產能階段性過剩等問題的困擾,整個行業都處于“去庫存”階段。這樣的局面也對下游的整車行業產生了明顯影響,不少品牌迫于生存壓力,只能紛紛打起了價格戰。

                        然而,即便面對這樣的錯綜復雜市場環境,寧德時代依然通過自身的技術研發、極限制造、供應鏈管理、客戶合作、可持續發展等方面的發力,交出了一份史無前例的成績單。

                        動力電池行業瞬息萬變的局勢,勢必會對包括連接器行業在內的諸多上游供應商帶來不小的影響。外界有很多聲音認為,作為上游企業,最理想的狀態就是乘著寧德時代快速發展的東風,對于自身的業務同樣大有好處。

                        那么問題來了,事實真是如此嗎?

                        跟上腳步,上游企業造血能力增強

                        2023年7月,西典新能上市申請獲審議通過。當時,《國際線纜與連接》通過解讀西典新能上市招股書發現,截至2022年,電池連接系統成為了西點新能業務結構中的大頭,并且該方面的收入也成為了公司重要的收入來源和增長點。

                        ▲西典新能主營業務

                        ▲西典新能主營業務

                        如果進行更加深度的挖掘,我們就會發現,寧德時代自2020年起就已是西典新能的第一大客戶。也正因如此,西典新能的電池連接系統收入才能呈現爆發式增長。這種爆發式的增長,確實可以給企業帶來足夠充足、強大的現金流。而充足的現金流,毫無疑問是企業投入正向研發必不可少的基石。

                        同樣的例子在市場上并不罕見,2023年的6月,深圳壹連科技IPO進入問詢階段,從招股書中我們發現,自2019年起,寧德時代一直是其最大客戶,伴隨著雙方的深度合作,公司的營收和盈利進入了快速增長期,甚至達到了每年倍增的態勢。

                        此外,銘基高科、奕東電子和瑞可達等企業,也都在和寧德時代的深度合作中獲益匪淺。

                        是助力,也是枷鎖

                        寧德時代能夠為連接器企業所提供的,其實遠不止充足的資金流這么簡單。近期,寧德時代就獲得一項實用新型專利授權,專利名為“連接器插頭、連接器插座、電池及用電設備”。此次獲得授權,也正是寧德時代雄厚研發實力的一個縮影。

                        根據寧德時代的年報顯示,截至2023年,公司已經擁有8137項境內專利及1850項境外專利,正在申請的境內和境外專利合計19500項。如果能夠通過深度合作,獲得寧德時代的專利授權,通過訂單式研發和投放式創新,完成關鍵技術核心的攻關工作,對于企業本身而言,也是一大好處。

                        毫無疑問,借勢于寧德時代的快車,上游企業可以獲得充足的現金流和研發儲備,但在此背后,也隱藏著一定的風險。

                        前文所提到的壹連科技,自2019年起對寧德時代的銷售占比就逐年提升,從59.71%上漲到了67.98%。然而自2020年起,公司綜合毛利率和主營業務的毛利率卻逐年下降,這似乎是一個不尋常的現象。

                        ▲壹連科技毛利率情況

                        ▲壹連科技毛利率情況

                        而在西典新能的招股書中,風險因素一節也有所提及,報告期內電池連接系統毛利率分別為 12.39%、15.88%、14.23%和 15.07%,電池連接系統銷售占比的提高,導致了公司毛利率整體下降。而之所以會產生這樣的影響,直接原因就是公司在與寧德時代的合作中,提供了有競爭力的價格。

                        在業界看來,從上游的連接器到電池,再到下游的整車產業,成本和定價一直是決定產品競爭力的關鍵因素。在這種情況下,有不少車企都開始采用二線、三線的動力電池,從而壓縮支出。而這也勢必會影響到寧德時代的利潤,進而輻射到上游的供應鏈產業。

                        作為現階段電池行業的龍頭,寧德時代既要面對競爭對手的挑戰,又要面對海外市場不確定的局勢,平衡產品的性能和成本也就成為了重中之重。而這對于上游的廠商們也是一樣的,如何與寧德時代這樣的巨頭更好地協同,在市場中保持靈活的定位,將會是接下來需要考慮的重點問題。

                         

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